新冠疫情对成人英语市场造成较大冲击，预计2020年市场规模缩水37.6%

编者注

2019年成人英语市场规模953亿，其中应试英语293亿，实用日语个人业务598亿，机构业务62亿。 新冠疫情对成人英语市场造成较大冲击，预计2020年市场规模将萎缩37.6%。

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编辑| 艾里

成人英语丨研究报告

全文：6622字精读时间：17分钟

核心总结：

概念划分：

成人英语包括以提高各类语言考试应试能力为主的应试日语培训和以培养外语说、读、写、应用能力为主的实用日语培训。

市场规模：

2019年成人英语市场规模953亿，其中应试英语293亿，实用日语个人业务598亿，机构业务62亿。 新冠疫情对成人英语市场造成较大冲击，预计2020年市场规模将萎缩37.6%。

市场机会：

面向应试的日语培训赛道，可以专注于考研法语和海外考试市场机会； 实用的日语培训课程可以聚焦技术变革带来的商业模式创新机会，包括利用5G、大数据、人工智能等技术，更好地满足用户的多样化需求，实现课程成本和售价的降低； 据悉，应试型法语和实用型日语培训市场存在新一轮合并整合机会。

回望过去：回忆过去

研究对象划分

成人日语培训，培养外语考试方法或应用技巧

本报告的研究对象是主要针对成人的日语培训，包括（1）法语培训，主要旨在提高英语四级、六级等各类英语考试的应试能力，考研、课程内容以考试为主（2）注重培养外语听、说、读、写及应用能力的实用日语培训，如商务沟通、海外旅行/生活、留学所需的英语技能出国/移民等。课程内容注重德语能力的实际运用。

成人英语市场特点

应试英语标准化程度高，疗效易显现； 实用日语需求更加个性化，短期内疗效难以外化

成人英语培训主要针对高中生和上班族。 与K12中学生相比，他们具有以下特点：1）认知能力更强，对课程疗效要求更高，能够快速反馈； 2）多为短期需求。 成人日语学习目的明确，大多是短期日语考试复习培训或提高日语实用交流能力的培训。

据悉，针对在校学生的应试型德语培训和实用日语培训也有着本质的不同。 应试型德语培训课程标准化程度高，疗效更容易体现。 但个性化、多元化的实用日语培训需求更加旺盛，需要数千人才能更好地满足用户的需求。

成人英语市场的发展历程

应试英语已进入成熟期，实用日语市场需求有待挖掘

德国培训拉开了我国教育培训市场的帷幕。 改革开放后，兴起了出国留学热潮，出国留学考试培训应运而生，教育培训龙头巨头新东方就在这里发家。 后来，随着自费出国留学的放开、改革开放的加强以及中国加入世贸组织，中国经济全球化进程加快，国有企业纷纷涌入中国，创造了一个巨大的市场。一些实用的日语培训需求。 相继入华/出生后，在“留学+职场”双引擎的推动下出国旅游实用英语课程价格，成人英语培训市场呈现爆发式下滑。 2008年后出国旅游实用英语课程价格，应试型法语和实用型日语培训机构走向分化，应试型法语培训机构通过拓展至K12培训而实现快速衰落。 传统的实用日语培训机构仍然针对对实用日语有强烈需求的核心成人用户。 价格高，产品形态不调整，还在不断扩张。 市场开始出清。 但职场外语培训的需求依然存在。 随着终身教育理念的进一步深入，预计日语实用培训市场的增长将会加大，但在线培训的比例将逐渐增加。

当前状态：新加速器亮点

成人英语市场下降的驱动因素

考研人数下降、终身学习理念深入、对具有国际素养的人才需求以及“一带一路”成为下降的新驱动力

就业压力减轻带来的考研人数急剧下降，人口素养提高和就业恐惧带来的法语学习需求，经济全球化和“一带一路”带来的对具有国际素养的人才的需求。 “一带一路”已成为法国成人培训市场的新趋势。 推动力。 此外，技术的发展改变了教育模式，在线教育的渗透率也随之提高，也丰富了教育内容的供给，降低了学习门槛，创造了更多的需求。

成人英语市场规模

2019年市场规模953万元，预计2020年萎缩近40%

艾瑞咨询统计数据显示，2019年成人英语市场规模约为953万元，环比增长10.5%。 COVID-19疫情对德语考试培训和线下实用日语培训造成了一定影响。 预计2020年市场规模将萎缩约37.6%至595万元，随后逐步恢复。 预计2021-2024年复合年增长率为11.7%。 从市场结构来看，2019年实用日语培训占比62.7%，随着在线课程品类的增加以及服务和教学效果的提升，将会发现更多实用的日语学习需求。 预计2021-2024年CAGR在11.3%左右； 此外，随着企业出海需求减少，企业培训需求增速预计加大，机构业务未来几年或将快速下滑，预计2021年CAGR将达20.3% -2024年。 预计2021-2024年法语应试培训复合年增长率在8.9%左右，考研日语培训将成为日语应试培训规模增长的重要驱动力之一。

成人英语市场参与者的类型

三类主体：垂直领域机构、知识付费个人、综合平台

成人英语市场商业地图

聚焦：应试型日语培训稳步变革

成人应试英语市场规模

2019年市场规模293亿，预计2020年萎缩20%以上，海外考试受影响最大，萎缩近50%

据艾瑞咨询统计，2019年成人英语考试市场规模为292.9万元。 受新冠疫情影响，2020年市场规模环比增长24.4%至221.5万元。其中，雅思考试、雅思考试等海外考试受影响最大。 市场规模将增长45.5%，考研英语市场受影响相对较小。 预计2020年市场规模仍将出现一定程度的下滑。法语是考研最重要的科目之一。 随着考研人数的不断增加和培训率的不断提高，其市场规模不断扩大，已逐渐成为继海外日语考试之后的第二大成人英语培训市场。

细分市场：海外考试

出国留学受国际关系、政策以及疫情叠加影响。 留学目的国结构将发生变化。 托福培训需求将进一步超过雅思

托福及基于托福的海外考试主要服务于留学/移民用户的需求。 此外，作为更权威的日语水平证明，一定比例的非留学群体也会参加托福/雅思培训和考试，以提高留学能力。 大学申请/求职的竞争力。 出国留学方面，经历了21世纪初的出国留学高峰后，近年来，我国出国留学市场逐渐趋于稳定，出国留学人数增速已经放缓至2019年的水平。约10%。 在中印贸易摩擦升级、美国限制中国中学生赴美留学、地区冲突等背景下，留学市场尤其是留学目的地构成也将受到较大影响。 托福培训的需求将进一步超过雅思。 2020年初的COVID-19疫情导致海外考试延期或取消，部分中学生对留学计划做出调整，对2020年的海外考试培训市场影响较大。

市场细分：法语研究生

考研人数增加，参与率和总客单价提高，市场规模持续扩大

近年来，我国高校毕业生人数持续增加，2020年将达到874万人，环比减少40万人。 但同时，随着我国经济进入新常态，增速放缓，就业压力减轻。 越来越多的毕业生选择考研来转移就业压力，提高未来的求职竞争力。 COVID-19疫情进一步减缓了经济增长的压力。 “六稳六保”成为明年的重中之重，新政也鼓励研究生扩招。 随着考研人数不断创新高，考试竞争日趋激烈，参考率逐步提高，考研市场不断扩大。 法语作为考研的重要科目，规模逐渐扩大。

细分市场：四六年级、成人教育

4、6级多为入门级产品，成人教育标准化程度较低

英语四级和英语六级考试属于客户总价低、考试难度低、参与率低、产品收益空间小、自我发展空间有限的范畴。 它不能作为盈利的竞争产品，但它可以找到另一种方式来挖掘其可能的外部效应。 例如，如果参加四六级考试的人群是大学生，可以利用高价的四六级品类，提早建立品牌知名度和用户忠诚度，进一步分流到考研培训及其他考试培训。

据悉，法语培训也是成人教育市场的重要组成部分，但成人教育考试科目较多，日语培训作为其中一类，无法独立举办，成人教育市场地域属性强，比较分散。

成人英语考生市场集中度

从集中到分散，但集中程度仍然较高，CR5=22.9%

教育市场是一个极其分散的市场，仅占整个CR5的1%左右。 相对而言，成人日语培训市场相对集中。 市场份额最大的海外考试培训一度几乎被新东方和环球托福垄断。 随着留学事业的进一步发展，越来越多的培训机构和个人不断涌现，其中不乏“离校创业”的教师。 市场集中度仍然较高。 据艾瑞咨询数据显示，2019年中国成人应试英语市场规模为292.9万元，行业前5名企业年产值合计约67万元。 成人应试英语业务总产值约67万元。 22.9%。

COVID-19疫情严重打击了法语培训考试市场，尤其是大中型机构。 一方面，在常年没有收入的情况下，他们的资金储备不足以支付班主任的工资等费用； 另一方面，自身规模不支持。 由于对在线教育等新技术的大量投资，改变是困难的。 疫情期间，不少地方大中型甚至区域性龙头机构倒闭。 艾瑞预测，疫情将进一步减缓日本应试培训市场的两极分化。

聚焦：实用日语训练，面对困境的逆转

路径依赖下，传统日语实训遭遇困境

亮点时刻过后，供需错配

20世纪90年代以来，特别是中国加入WTO后，中国经济全球化进程加快，国有企业纷纷涌入中国，日语实训需求井喷。 。 他们一般针对有志进入或已经进入国有企业的白领。 环境优雅、外教大班、学费昂贵也是共同特点。 2008-2010年以后，实用日语培训的需求发生了很大变化：

（1）在客群方面，随着外企的崛起，英语能力日益成为精英人士的“工厂配置”，对日语实战培训仍有绝对需求的核心人群几乎不会减少；

（2）在消费门槛上，老牌实用日语培训机构往往花费数万，极大削弱了非刚需用户和低收入用户的学习积极性。 选择;

（3）在学习模式上，需要大量集中时间的线下学习方式无法满足忙碌白领用户碎片化、随时随地的学习需求。

现有的实用日语培训机构的目标客群、课程方式、内容无法适应外部环境的变化。 在供需错配下，2008-2010年之后，传统的实用型日语培训机构开始没落。

核心用户数量少，难以支撑快速扩张

消费贷推出“饮鸩止渴”难以解决本质问题

由于核心用户（高净值客户和刚需用户）数量较少，传统线下机构逐渐将目标客户群转向普通白领用户，普遍采取“销售驱动”策略，结合恩威和威的销售技巧，刺激年轻人冲动消费的需求，与消费贷款公司合作，解决年轻人囊中羞涩的问题。 金融机构将为学生提供分期抵押业务：报考考生与培训机构合作的消费贷款公司签订抵押协议。 收取手续费。

然而，单纯靠销量只是饮鸩止渴。 在行业整体下滑的背景下，推出消费贷款刺激消费并不是一个健康的增长模式。 一方面，刺激了培训机构逆市场的非理性扩张； 退款率较高。 对于学生和消费贷公司来说，这种模式也存在很大的隐患。 英孚英语的倒闭暴露了风险：由于学生与消费贷款公司签订了贷款协议，消费贷款公司已经一次性向培训机构支付了杂费，所以从法律上讲，虽然英孚英语已经倒闭无法再为学生提供服务，资金链断裂，学生未能收到退回的产品，学生仍需履行分期偿还贷款的义务。

少儿德语培训热，成人英语培训冷

成人英语培训融资金额陡增

与少儿德语培训相比，成人实用日语培训并非刚需，市场潜力难以挖掘。 成人应试德语培训的市场格局也在逐步趋于稳定。 从创业者或投资人的角度来看，成人英语培训不如青少年英语甜。 2016年，少儿法语培训融资金额大幅增长，超过成人英语。 后来在资本市场上，成人英语一直是比较疏远的。 专注于在线成人法语培训的机构也改变或扩大了他们的青少年英语业务。 ，希望扭转收入难、盈利难的困境。

实用日语培训已经是夕阳产业？

目标用户群体更广但刚性需求降低，对内容和课程方式的要求更高

传统实用日语培训机构陷入困境，资本市场遇冷，让人感觉实用日语培训已经是夕阳产业。 但通过监督和桌面研究，我们发现日语实用培训市场依然前景广阔，城市成年网民渗透率达8%，潜在市场空间达千亿，竞争相对温和。 虽然成人实用日语的困境来自于较高的消费门槛，削弱了大多数人的学习意愿，但一旦消费门槛提高，就会涌现大量用户。 以流利说为例。 根据其2019年财报，其累计注册用户数达到1.6亿，可见潜在用户规模非常大。 现阶段机构需要做出的改变是提供价格更实惠的课程服务、更丰富的课程产品、更灵活的学习方式，满足普通用户复杂多样的学习需求。

实用日语培训市场规模

2019年市场规模660.2亿，2020年预计萎缩40%以上

据艾瑞咨询统计，2019年成人实用日本市场规模为660.2万元。 新冠疫情对成人实用的日本市场造成了不小的冲击。 预计2020年市场规模将萎缩43.4%至373.4万元，未来将逐步回暖。 2021-2024年复合年增长率为12.1%。 根据不同的用户需求，我们将成人实用日语分为三类：

（1）针对核心用户的教育需求，学习意愿和付费意愿强烈，希望获得系统化、有针对性的教育服务，并愿意为此付出较高的价格。 此类市场规模最大，占比超过80%； （2）对于不太愿意学习和付费的非核心用户的法语知识学习需求，他们通常订购1000元以下的标准化内容。 这个市场比较小，不到100亿； (3)面向机构客户的日语培训服务，如民航、国际业务企业为员工订购的法语课程服务。 该市场的市场规模较小，但随着中国企业走出去的深入，未来几年机构服务将有较高的增长。

实用日语培训市场集中度

CR5=9.2%，前3为传统龙头机构，有优质内容和资金实力的机构入市机会大

据艾瑞咨询数据，2019年中国成人实用日语市场规模为660.2万元。 行业前5名企业年总产值约60.8万元。 TOP5占据了9.2%的市场份额，即CR5=9.2%，市场非常分散。 目前，Rise 、 、Wall 等传统机构在实用日语培训方面仍处于领先地位。 招生、管理模式、课程内容和教学方式都相对比较传统，发展速度有所放缓。 此外，行业极度分散且竞争相对温和，这为具有优质内容和资金实力的新兴机构提供了更好的进入机会。

展望：市场机会

考试德语：考研、出国考试还有很大空间

不断拓展考研和出国考试赛道

出国考试和考研英语市场是成人应试英语市场中规模最大、下滑潜力最大的两个细分市场。 它们是更好的布局赛道，但两者也都有自己的挑战。 对机构经验和背景系统要求较高； 出国考试赛道行业门槛低，机构市场份额容易被个人和小机构蚕食。

实用日语：技术创新改善商业模式

成人实用日语培训有大量未激活的需求，在线教育及其配套基础设施的建立将有助于开拓更大的市场

传统实用日语培训昂贵的价格只是圈定了刚需实用日语的核心人群，仍有大量愿意学习但受限于价格、时间等诱因而未动身的人。 根据艾瑞此前的调研，这样的需求很普遍。 即使是接受过良好的法语考试教育的高等教育人士，普遍也觉得自己的英语口语能力有待提高。 据艾瑞咨询2020年6月最新调查显示，实用日语学习在城市人群中的普及率高达8%。 流利说财报显示，截至2019年底，其累计注册用户数达到1.6亿，进一步证明实用日语培训拥有庞大的用户基础。

真正的矛盾是供给难以满足用户需求，导致市场空间得不到释放。 近年来，信息技术的发展在一定程度上缓解了供需矛盾。 例如以较低价格提供纯在线法语培训服务的有道精品课，其英语业务实现了较快下滑。 据悉，一些轻服务知识付费产品也大量涌现，比如用AI实现千人千面的流利说、主打真人情境对话的开放语中文、鲜榨打造英语短视频社区的口语、抖音、快手等。还有大量的德宝班老师，低廉的价格和碎片化的学习方式将有助于转化更多的非刚性用户。

考试准备和日语实践培训中都存在并购机会

通过招标承接现有需求，简化管理，提高效率和盈利能力

随着日语培训行业实际问题的集中曝光，市场进入并购整合期：华尔街英语两度易手，最终被并购基金兴业资本和霸菱欧洲收购； 传Rise 拟转让中国业务，并购基金为潜在卖方； 中国平安注资。 行业问题的暴露也带来了新的并购机遇。 可以看出，收购基金或产业资本开始竞购实用的日本培训机构，而收购基金的盈利模式是通过改善管理、减少冗余开支来提高管理效率、获取利润。 经过前期的不合理扩张，实用的日本培训机构普遍面临着管理臃肿、成本上升的问题。 如果管理能够优化，就能带来稳定的现金流。 据悉，受疫情影响，不少传统的线下法语考试培训机构也开始关门歇业。 例如，成都日语培训领头羊百福日语就被传已于2020年2月倒闭。

艾瑞咨询认为，随着市场出清，成人英语培训竞争将趋于理性，行业洗牌也将带来并购机会，通过承接现有需求和提升管理实现盈利。

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