安世联合（中国）与北京大学联合发布《中国居民出境旅游风险报告》

报告对中国村民出境旅游市场、中国出境旅游风险、中国海外保险市场进行了分析。

近日，安世联合（中国）与上海大学“中国村民出境旅游风险研究”项目组联合发布了《中国村民出境旅游风险报告》，对境外旅游市场进行了分析，对中国出境旅游风险进行了详细分析。 。

中国村民出境旅游市场分析

报告从中国村民出境旅游人数、旅游目的地分布和旅游消费渠道三个方面回顾了近六年（2007-2016）中国村民出境旅游市场，并对中国村民出境旅游的发展做出预测。 2017-2020年出境旅游市场

*2017年全年数据尚未公布。 本报告基于2017年上半年的数据，恐怕2017年全年的市场、风险等都会受到影响。

1.1 市场规模

如图1-1所示，近六年（2007-2016年），中国村民出国旅游人数保持年均14.6%的快速下降。 2013年，中国成为全球最大的出境旅游客源市场。 截至2016年，以中国为旅游客源地的年出境旅游市场规模已达1.35亿人次，其中95.1%为个人原因出境旅游（国家旅游局，2017；国家统计局，2017）。 如果说2007年之前的中国出境旅游属于准大众旅游时代，那么经过六年的发展，如今中国出境旅游市场的大众化特征已经非常明显。

如图1-1所示，中国出境旅游市场的发展大致可分为两个阶段。 2007年至2014年是快速下滑阶段（受2008年全球金融危机影响，2008年至2009年全球旅游业整体增长4%）。 ，中国出境旅游市场仍保持4%左右的下滑）。 2015年以后将是一个稳步下降的阶段，下降幅度将弱于前期。 综合近几年的下降速度和发展趋势，我们预测未来五年（2018-2020）出境旅游市场仍将保持每年3%-4%的下降速度。 预计到2020年，以中国为客源地的出境旅游市场将达到150-1.6亿人次。 我们的预测与国家旅游局年度工作目标和“十三五”市场指标类似。 “十三五”规划目标显示，到2020年，以中国为旅游客源地的出境旅游市场规模预计达到1.5亿人左右。

1.2 目的地分布

从旅游目的地来看，中国村民出境旅游可分为港澳台游和出国游两类。 如图1-2所示，港澳台出境旅游占比从2008-2009年的约三分之二上升至2016年的不足一半，反映出中国人出境旅游日益多元化和长途化。 随着“中国出境旅游目的地国（ADS）”政策的不断扩大和护照便利化措施的推进，我们认为上述趋势将会持续下去。 从洲际旅游目的地国家和地区分布来看，包括港澳台在内的欧洲旅游占据了四分之三以上的市场份额。 图1-3是除欧洲以外的出境旅游市场分布（即出境游分布）（理想情况下应该是除港澳台以外的出境旅游市场分布（即出境游分布）。 但由于数据口径问题，公开信息中港澳台以外的欧洲旅游数据目的地是洲际分布的。 法国是欧洲以外中国出境游客最重要的选择，占比约10%-15%，其次是欧洲和大洋洲。 南非和南极洲一直是不受欢迎的选择。

1.3 消费渠道

旅游信息获取和旅游消费的过程越来越受到数字信息化的影响。 从需求端来看，无论是团体游客还是散客游客，都已经习惯使用中国联通终端获取目的地和旅游产品信息，旅游消费流程进一步数字化。 数字信息化本质上是技术进步下需求侧和供给侧驱动的过程国外旅游心得，但发展初期主要依靠供给侧引导。 从出境旅游的角度来看，市场经营者正在利用广告、应用程序等方式进行平台宣传，优化对游客的服务，逐步实现服务平台从传统线下向线下与线上相结合的转变。

中国出境旅游风险分析

本部分采用年度车祸发生次数（理赔次数/（参保人数×保险期限））和平均每案赔付金额（损失金额/理赔次数）两个指标来衡量出境旅游风险。

2.1 年度风险分析

如图2-1所示，2012年全年车祸发生频率相对稳定，在每年每100人10至15次（10%-15%）之间波动。 2012年以后，车祸发生频率逐年上升，每年下降约2-3个百分点。 如果没有新的政策和结构性变化，我们预计2018年至2019年车祸发生频率将继续以2.5个百分点的速度下降，2019年达到29%左右。赔偿案。 2014年以后，平均赔偿案件明显增加，表明小额赔偿案件逐渐增多。 我们采用指数平滑的方法，对历史数据赋予不同的权重（越近年份的权重越大），并预测2018-2019年的平均薪酬。 只要没有新的政策或结构性变化，我们预计平均每案赔偿将维持在2,000-2,500元的范围内。

结合保险车祸类型的年度变化，如图2-2所示，我们发现，每年车祸发生的频率逐年增加，平均每案赔付也相对上升。 涉及旅行或行李延误的车祸比例逐年相对增加，经济损失逐年增加。 这与医疗服务比重相对下降有一定关系。 后者的单案赔偿通常较低，而前者的赔偿相对较高。 因此，便捷、移动、低成本的定损管理和服务对于境外旅游保险提供商来说变得越来越重要。

中国海外保险市场分析

这部分分析了境外旅游保险市场的需求和供给。 需求方分析回答了是否购买境外旅游保险、购买哪些保险、在哪里购买以及为谁购买四个问题。 详细描述了中国境外旅游保险市场潜在消费者购买保险的现状和意愿，以及对保险保障和服务的期望。 期望、购买渠道和年龄结构。

3.1 需求侧分析

3.1.1 订购意向和需求决定激励

中国村民境外旅游保险的承保费率普遍低于国内旅游保险。 早在2013年，一些出境游地区的承保率就已经达到80%，并且还在持续上升（艺龙旅游网，2014）。 2017年4月的旅游保险服务调查显示，中国出境游（潜在）消费者中回答“经常”和“经常”购买境外旅游保险的比例之和超过60%。 与世界主要发达国家相比，中国村民出国旅游的承保率仅略高于美国，与美国相近，但低于其他国家。

我们认为，中国村民境外旅游保险承保率较高的主要原因之一是各国护照要求。 对于前往欧洲、美国、澳大利亚等发达国家旅游的消费者来说，海外旅游保险实际上可以视为强制保险。 图3-2是根据安联提供的保险池进行的保险保障来源分析。 不难发现，虽然中国村民出国旅游的主要目的地是港澳台和欧洲国家，但境外旅游保险的承保范围主要来自以下国家。 目的地为欧美、澳洲等发达国家的消费者。 图3-2中的保险金额分布来自安联联盟。 作为一家总部位于法国的公司，运往意大利的保额比例可能会低于市场平均水平，需要仔细评估。

中国出境游（潜在）消费者中“从不”购买境外旅游保险的比例是各国中最低的，仅占20%，而很少购买旅游保险的人约为15%。 图3-3解释了中国消费者不购买旅游保险（不限于境外旅游保险）的原因。 主要原因包括“对旅游保险没有信心”（30%）、“理赔流程太复杂”（25%）、“保障范围不够全面”（24%）、“不知道什么是保险”值得一提的是，只有17%的中国消费者认为“旅行保险价格太高”。 这个理由高于英国、美国、澳大利亚等发达国家，说明我国旅游保险需要更多的价格激励。 提高质量以外的改进，例如通过简化损失评估、扩大保障范围、改善服务等来建立消费者信心，以及在供需之间建立有效的沟通机制。

未来五年（2018-2020年）中国境外旅游保险市场的发展将主要受三个因素影响。 首先是出境旅游人数下降。 根据第一部分的预测，平均每年约为3%-4%； 其次是目的地的结构性变化，即从区域旅游向港澳台地区旅游，向境外旅游，向更多元化、更远距离的中转欧洲、美国、澳洲等国家转变。 ，由此产生的出境护照保险新增需求将对境外旅游保险市场持续稳定下滑产生较大贡献； 三、出境游承保率 承保率下降的幅度取决于保险供给能否解决中国出境游消费者最关心的问题，即如何通过简化定损、拓宽保障、改善服务等，如何完善供需双方的有效沟通机制。

3.1.2 对保险保障和服务的期望

如图3-4所示，中国旅行消费者的首要保障需求与医疗或人身安全有关，如“旅行中发生严重伤害或健康问题”（超过60%的消费者认为保险公司只能提供此且重要，排名第一）、“恐怖袭击”（第二）、“旅游紧急医疗车祸护送回家”（第三）； 其次，被盗物品丢失问题，如“银行卡或现金丢失或被盗”（第四）、“护照或其他旅行证件丢失或被盗”（第五）和“行李被盗”（第六）。

消费者认为“未提供但重要”的保障项目（蓝色）主要包括“因病或重伤取消行程”、“药品丢失或被盗”、“入室盗窃等在家干扰回家”等。我们认为，保险公司仍然不提供此类保障的主要原因是损失管理难度和定损成本。一方面，无法确定是否发生损失，如因病或重伤无法出行，或因其他原因无法出行，或家中干扰如何识别，如何确认药品丢失等；另一方面，损失金额也是不可预测的，比如恶劣天气造成的出行延误损失等。我们希望保险公司通过产品创新和保险科技创新，逐步满足消费者的上述保障需求。

据悉，值得注意的是，对于任何类型的保障项目，即使是最基本的保险保障项目，比如旅行中的严重伤害，至少有10%的中国消费者总觉得保险公司“不提供它，但这很重要”。 可见，保险公司与消费者在产品承保方面的沟通一直存在差距。 创新沟通手段和方式，让中国消费者充分认识到境外旅游保险所能带来的实际保障，是境外旅游保险供给侧改革的重要任务之一。

保险消费者的上述预期与境外旅游保险实际承保车祸频次分布基本一致。 出境旅游被保险人理赔的主要承保车祸包括：旅行或行李延误（46%）、医疗费用（31%）、财产或护照丢失（13%）等。各种延误问题似乎占比较高。比例，但赔偿金额较小，并不是只有保险公司才能真正解决的问题。 我们认为，占据第二位和第三位的医疗保险和各类财产损失风险是保险公司可以从供给端重点关注和改进的部分。 如果各种延误不是消费者的核心保障需求，且定损成本较高，可以考虑将延误保障设置为可选保障项目，而不是消费者必须选择的保障项目。

除了提供损失补偿保障项目外，旅游保险往往还提供额外的风险管理和保险服务，如目的地风险、天气、旅游信息、就医英文翻译、危险情况下的报告服务等。如图3-6所示中国消费者期望谁提供此类附加服务，或者中国消费者是否期望这些服务包含在保险产品中。 中国消费者最关注保险公司提供“随时查看旅行保险条款和福利”的服务（超过50%，排名第一），希望理赔流程变得更加智能、便捷（第二）。 对于一些专业服务，中国消费者更愿意由专业公司提供，例如“联系英国医生获取抗生素或急救建议”、“多语言医疗和急救术语翻译”等。至于旅行策划等周边服务，中国消费者认为旅行社提供更合适，例如“协助计划旅行并提供物品清单”、“提供旅行目的地的实时安全信息”、“展示计划的旅行内容”、 ETC。

同时，调查分析还显示，如果保险公司提供游客期望的保障和服务，91%的受访者表示未来更有可能订购境外旅游保险。 因此，保险公司可以聚焦核心保险保障（医疗、人身安全、财产损失），继续将保单和定损服务作为供给侧改革的首选。

3.1.3 订购渠道

线上保险销售渠道的普及以及下单渠道的影响值得思考。 以安联的产品集合为例，中国市场在2010年左右开始布局线上旅游保险销售，但直到2015年，线上销售保险的比例还不足15%。 这一比例在2016年迅速提升至近50%，并于2017年超过65%。我们认为这一趋势与线上渠道互联、电子商务和“互联网+”等大趋势密不可分。 互联网平台上的旅游保险销售逐渐被消费者接受。 出境游客也越来越依赖线上渠道获取信息并完成旅游和保险产品的交易。

3.1.4 消费者年龄结构

以安联海外旅游保险投保为例，图3-8描述了消费者年龄分布及保额年度变化情况。 我们发现，20-39岁的中青年人是境外旅游保险的主要消费群体。 40岁以后，境外旅游保险的保额收入随着年龄的增长而增加。 这一趋势基本反映了出境旅游人数的年龄分布。 近年来，40-59岁和60岁以上年龄段的保险覆盖率增长幅度较小。 保险覆盖率的下降主要始于20-39岁年龄段。 查看更详细的数据，我们发现35-39岁年龄段的保险覆盖范围迅速下降是主要原因之一。 这可能与安联的产品相对高端有关，其承保范围、保额、保费较高。 35-39岁群体消费能力充足，且有前辈、后辈，对保险保障要求更高。 高，平均保额也高。 另一方面，由于近年来0-19岁年龄段的总保额大幅下降，且未来老龄化趋势将进一步加剧，我们认为开发针对老人和儿童的专属海外旅行保险产品将有帮助进一步挖掘这一人群。 保险需求。

意见和建议

本部分系统总结了三个方面的观察和推论，并根据各个方面的观察为境外旅游保险供应商和消费者提出建议。 报告认为，出境游保险不应该，事实上也不是。 不仅仅是满足护照要求的额外费用，而是能够提供集中医疗保险、紧急搜救、翻译服务、信用卡丢失赔偿等的产品。2016年发生此类高风险车祸的概率达到21%，意味着每五个订阅一年保险的人只会发生一次索赔。 虽然没有发生车祸的风险，但出境旅游保险也能让消费者的出行更加安心、安心。 无需时刻保持警惕，可以更加轻松、丰富地享受旅行过程。

互联、便捷的定损和信息服务对于出境旅游保险产品至关重要。 供应商应设计并向消费者提供基于中国联通设备即时通讯平台的具有信息沟通和定损服务功能的应用程序。 协助消费者实现和使用上述保障和服务内容。

最后，保险公司和消费者之间的有效沟通对于出境旅游保险的进一步发展也很重要，因为我们发现相当一部分消费者对出境旅游保险提供哪些保障和服务以及如何有效使用这些保障和服务存在疑问。 认识上一直存在差距和错误。

主要观察包括三个方面：

首先，中国境外旅游保险要创造新的需求，需要更多地依靠创新产品和完善服务。 价格并不是中国消费者不购买旅游保险的主要原因。

对于海外旅游保险提供商来说，这包括开发中国联通的设备解决方案，特别是基于手机即时通讯工具平台的解决方案，覆盖从销售、信息到定损的整个保险服务流程。 据悉，它更专注于提供与医疗救治、人身安全、财产损失相关的核心保障。

对于境外旅游保险消费者来说，首先要理性分析个人需求，合理选择不同级别的保障计划； 其次，到达高风险国家和地区并从事高风险旅游活动的出境游客应合理安排境外旅游保险。 拿到护照后不要立即退保。 这不仅让您面临旅行风险，还涉及诚信问题，让您面临出入境风险。

其次，中国村民出国旅游发生车祸的频率逐年下降，平均每起事故造成的损失也在逐步下降。 投保车祸延误等小额损失比例持续下降。

对于境外旅游保险机构来说，要合理对待保险延误，将延误保障选择性化，合理管控延误定损成本。 对于境外旅游保险消费者来说，应该理性看待保险的延误保障，明白保险赔偿并不能真正解决延误问题。

第三，一些中国消费者对境外旅游保险的保障范围和服务范围一直存在误解。 一些消费者误认为境外旅游保险不提供某些重要的风险保障，但事实上并非如此。

对于境外旅游保险提供商来说，需要创新与消费者的沟通方式，通过新媒体、新载体与消费者进行有效沟通； 保险产品承保范围的介绍应更加简洁、通俗易懂、生动有趣。 对于境外旅游保险消费者，应耐心阅读保险范围和责任减免事项，在投保时主动了解保险产品的详细信息国外旅游心得，如有疑问，积极与保险公司沟通。