繁荣开始了！——2023年旅游经济回顾与2024年展望

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元旦伊始，一切焕然一新。 中国旅游研究院院长戴斌发表文章《繁荣开始！》 ——2023年旅游经济回顾与2024年展望》

文章提到，2023年国内旅游市场将快速复苏； 2024年，国内旅游和全民休闲将进入繁荣发展新阶段。

戴院长居高临下指出：

●旅游已成为城乡居民美好生活的刚性需求。 任何力量都无法阻挡旅游市场长期繁荣和旅游业高质量发展。

●旅游经济已经度过了非常规周期的快速衰退、深度萧条和快速复苏阶段，即将进入繁荣发展的新阶段。

●发达地区的中小城市、中心城镇、重点乡村等下沉市场是新兴的旅游目的地和不断增长的客源地。 它们也是旅游经济可持续发展的市场基础。

●预计2024年国内旅游人次、国内旅游收入将分别突破60亿元、6万亿元，出入境旅游人数、国际旅游收入分别突破2.64亿、1070亿美元。

●游客定义旅游业，而不是旅游业定义游客； 文旅融合新场景，主宾共享新生活； 数字化不是战略选择，而是生存要求； 离客源越来越近、越来越近，内容创造更多、更多、更多。

●出入境市场可能还需要4-5个季度才能恢复到上周期的峰值。

全文激动人心、鼓舞人心。 值得反复阅读、细细品味。

在这里，我想与业界朋友分享戴院长对旅游业的精彩讲解以及为2024年指出的方向，希望大家有所收获。

”

经过三年的深度萧条，2023年国内旅游市场快速复苏，出入境旅游市场实现预期增长，旅游供应链稳步修复，消费预期和创业信心稳步增强。

随着龙年春节假期“超级黄金周”的到来，2024年国内旅游和全民休闲将进入繁荣发展新阶段，出入境旅游市场恢复进程将进一步推进。加速。 世界一流旅游城市、世界一流旅游景区和度假区、国家旅游线路、国家旅游城市和街区建设有望进一步加快。 旅游投资、项目建设和市场主体创业创新也将迎来新一轮理性增长。

旅游产业政策将从需求侧逆周期调节转向需求侧管理和供给侧改革并举的跨周期调节。 切实推进国内旅游提升规划和入境旅游振兴规划，加强旅游目的地分类指导，科学指导城乡。 协调跨区域、跨区域、国际国内旅游市场发展，要做好四大文章，稳预期、增信心、强引导、促开放，推动文化和旅游深度融合，推动旅游业高质量发展。

”

2023年

旅游经济已摆脱持续三年的深度衰退

跑赢市场加速复苏

正如一年前的今天预测，2023年国内旅游市场将高开加速复苏，出入境旅游供应链逐步恢复，旅游经济将保持预期数量增长和质量有效提升。

随着旅游、接触式消费政策的全面取消，近三年积累的旅游意向第一时间迅速释放，从需求端有力推动了旅游经济的快速复苏。 2023年各季度居民出行意愿将保持在90%以上，年均达到91.86%，创监测记录以来新高，比2019年提高4.52个百分点。

据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）测算，2023年全国旅游经济运行综合指数（CTA-TEP）始终处于景气区间，平均值为109.95，与2019年同期接近。

年内，旅游环境持续改善，旅游市场高开，复苏态势持续从客源地向目的地、从城市向农村、从产业链上游向下游蔓延，带动国内游客人数和收入与2019年相比，恢复速度持续加快，从一季度的68.51%和75.18%上升到上半年的77.55%和82.39%。 前三季度进一步提升至79.92%和84.91%，预计全年将分别达到80.25%和85.59%。 。

除了暑期学习推动的大众文化、博物馆场馆“订房难”外，旅游经济总体呈现供需动态平衡的市场特征。 未发生重大旅游安全事件和负面舆论，旅游发展质量稳步提升。

全年数据再次证明并将继续证明这一观点：旅游已成为城乡居民美好生活的刚性需求，任何力量都无法阻挡旅游市场的长期繁荣和高位发展。旅游业高质量发展。

七长假期间游客出行距离、停留时间、目的地游憩半径等微观指标显示，国内旅游市场已恢复正常发展节奏。 通过5天的五一假期、3个月的暑假和8天的中秋、国庆假期，旅游市场相关指标及其同比变化，以及与旅游市场相关的数据结合季度和年度数据综合分析判断2019年的复苏程度：旅游经济已见顶峰。 在经历了极速衰退、深度萧条和快速复苏的非常规周期阶段后，我们即将进入繁荣发展的新阶段。

2024年起，旅游经济年度、季度、假日市场主要指标，特别是国内游客人数、旅游收入等指标不再与2019年比较，仅同比、环比正常月数据将公布。

图1：2019-2023年中秋、国庆假期出游人数

和旅游收入

图2：2020-2023年中秋、国庆假期出行半径

和休闲半径

从供给侧数据看，旅游景区、度假村、酒店、民宿、旅行社、在线旅游平台等传统业态的收入、利润、采购、就业等经营指标已开始恢复正常。 航空、铁路、海运、公路等主要交通，以及公交、地铁、出租车、网约车、旅游巴士、共享单车等目的地小交通，餐厅、酒吧、咖啡馆、精品店、夜市商场、休闲街、商业综合体，以及博物馆、美术馆、文化馆、科技馆、剧院、电影院等旅游相关供应链全面恢复。 从社交式的观展、围火泡茶，到庙会、集市，人们在日常生活场景中感受到人间烟火的温暖和国人的祥和安宁。

消费预期的企稳进一步促进了投资信心的增长。 黄山游客量提前三个月恢复2019年同期，跑赢经典旅游景区高质量发展的提速。 7月份泰山游客量首次突破500万人次，平均人数创历史新高； 建业文旅旗舰项目“唯河南剧幻城”前三季度实现盈利； 复星在南京、太仓推出重资产投资新项目，海昌远洋在郑州推出重资产投资新项目； 首艘国产邮轮的下水、中国长春航空布局高端内河度假区、多地投资建设冰雪旅游项目等，都表明旅游经济供给侧进入了新常态。存量优化与增量增长并重的新阶段。 复星旅文、首旅酒店、丽江控股、三峡旅游、友信旅游等众多知名旅游企业实现了两位数甚至三位数的收入增长。 同期，利润增速普遍超过收入增速两倍以上。 旅游集团前20名的全年营业额、主营业务收入和利润均接近2019年水平。

图3：2009-2023年旅游企业家信心指数走势

中国民航局官方数据显示，2023年国际客运航班将继续恢复，自8月下旬以来已稳定在疫情前50%以上的水平。 其中，英国、意大利、阿联酋等22个国家的航班量已接近或超过疫情前水平，并新增飞往科威特、塞尔维亚等国的航班。

据中国航空业协会统计，前三季度共有14家航空公司实现盈利目标。 受益于国际航线和航空运力增长，出境旅游目的地国家分三批开放，港澳基础市场全面恢复，签证、出入境、航权等方面政策便利化，口岸、海关、物流、支付，特别是外国游客智慧旅游的获得感和满意度都有所提升。 出入境旅游人数和国际旅游收入分别恢复到2019年的65%和59%。

从空间格局看，广东、山东、河南、四川、安徽、湖北、湖南、陕西等人口最多的省份仍然是最重要的旅游客源地和目的地。 海南、新疆、内蒙古、黑龙江、吉林等偏远目的地对避暑、寒冷、冰雪旅游市场的吸引力持续增长，西藏、青海、甘肃、宁夏等地的文化、历史、生态影响力不断增强。其他特色旅游目的地进一步增多。

值得注意的是，主打短途市场的“这么近，这么美，周末去河北”，已经超出了营销推广和营销口号的范围。 是对高频次、高消耗、短距离的“两高一短”市场的回应。 对京津城市旅游客源市场的科学分析和精准开发，也是对旅游经济发展战略的理性回归。

北京、上海、广州、深圳、重庆、杭州、成都、南京等一线和新一线城市，凭借日益完善的基础设施、公共服务、营商环境以及知名度和美誉度的提升，获得了认可和美誉。重大事件和重大事件的声誉。 复苏阶段明显的早期收获清单，进一步彰显了“旅游工作重心及时向城市转移”论点的理论价值和现实意义。

从过去一年的消费、投资和创新活动来看，城市将是可预见的未来旅游经济合理繁荣的基础支撑和创新驱动力，将从根本上影响旅游项目的空间布局和规模。和旅游投资规模。 市场主体的竞争力和影响力。

过去一年2024年出国旅游人数，我们注意到逆向旅游和另类旅游目的地的数量不断增加。 我们也注意到有不少三四线城市因为传统服饰、音乐节、烧烤、乡村晚会、乡村BA而出圈。 代表着发达地区中小城市、中心城镇、重点乡村等下沉市场的消费升级。 它们是新兴的旅游目的地和不断增长的游客来源。 它们也是旅游经济可持续发展的市场基础。

我们也关注到“空港小城市”正在从概念导入走向商业实践。 根据民航局数据和去哪儿网的市场定义，全国有185个小机场城市，基本分布在三、四、五线城市。 延吉、果洛、海拉尔等这些小机场城市以其独特的景区、度假村、街区、商圈、菜市场以及住宿、餐饮、娱乐、购物的高性价比，吸引了各个年龄段的游客。 。 读者的关注。 未来回顾新时代旅游发展史，2023年极有可能被贴上“小机场城市元年”的标签。

长期以来，旅游系统和教育研究机构在资源、要素、供给侧投入过多的精力，如星级酒店、A级景区、国家级和省级度假区、旅游休闲街、夜文化等。和旅游消费集群。 等待品牌创建活动和案例发布。

在20世纪80年代入境旅游需求稳定、供给不足的时期，以及大众旅游的初期，政府部门把旅游工作的重点放在供给侧是历史的必然。 重投资轻消费、重品牌轻产品的惯性思维。 在需求增长、消费变化、内生因素和创新驱动发展的今天，旅游工作必须转向释放新需求、培育新业态、统筹需求侧管理和供给侧改革的新轨道。

值得注意的是，国务院关于释放旅游消费潜力促进旅游业高质量发展的意见，文化和旅游部出台关于提高国内旅游质量和振兴入境旅游的政策，并及时回应针对“围墙挡视线”等社会关切，各地还有召开旅游发展大会、扩大旅游投资、加大市场推介等措施，对稳定消费预期、提振市场信心发挥了显著作用。 一年来，旅游供给充足，创业创新活跃，市场主体获得感和游客满意度持续增强，为旅游业进入理性繁荣阶段提供了强有力的制度保障。

2024年

旅游经济将以理性消费预期为基础，

投资信心增强，创新动能积聚

稳步迈入繁荣发展新阶段

基于需求端的先期数据、供给端的动能积累以及政策的积极信号，我们对2024年旅游经济形势抱有积极乐观的预期。

预计2024年，国内旅游人次、国内旅游收入将分别突破60亿元、6万亿元，出入境旅游人数、国际旅游收入分别突破2.64亿、1070亿美元。

新的一年，国内旅游市场在质量和容量提升的同时，市场将进一步下沉，需求实现结构升级，供给通过整合优化。 低线城市、中心村镇不仅是旅游目的地，也是不可忽视的客源地。 目的地建设、项目投资、创业创新将迎来新的发展高潮。

旅游投资机构和市场主体越来越认识到以下理念并付诸于商业实践：游客定义旅游，而不是旅游定义游客； 文旅融合新场景，主宾共享新生活； 数字化不是战略选择，而是生存的要领：离客户源头越来越近、越来越近，创造更多、更多、更多的内容。

长三角、粤港澳、京津冀、成渝、关中、中原、长江中游城市群仍将是最重要的旅游客源地、目的地和过境地区，发挥着旅游经济繁荣阶段的火车头和压舱石作用。 。 依托城市“三区一圈”，即旅游景区、度假村、街区和商圈，仍是最重要的旅游空间。

假期，特别是春节、劳动节、国庆三个长假，仍然是观察旅游经济运行的重要窗口。 暑期学习、暑期度假、养生保健、冬季防寒冰雪等形成了明显的消费热点，与夜间旅游共同推动了新业态的发展壮大。

另外值得关注的还有周末游和短途游。 “这么近2024年出国旅游人数，这么美”不仅是河北主要目标客源市场的口号，也是城市旅游消费外溢和短途承接客观规律的生动写照。 新的一年，出境旅游和中长途游客将大幅增长，周末100公里一日游和节假日200公里过夜游仍将是客流主要特征并确定目的的旅游业。 场所的空间格局与旅游消费的时间分布。

与国内旅游市场快速复苏转为繁荣相比，出入境市场可能需要4-5个季度才能恢复到上周期的高峰。 尽管ADS几乎所有国家和地区都放开旅行社经营跟团游和“机票+酒店”业务，法国、德国、马来西亚等6个国家试点免签入境政策，但入境和出境旅游市场尚未恢复。 政策效应的释放和供应链的全面修复，需要更多的耐心和努力。

与世界贸易和投资一样，旅游业的全球供应链正在“重组”，而不是“回流”。 更多的近岸和友好岸导致了全球价值链的深刻调整。 国际货币基金组织 (IMF) 的经济学家一直担心“各国分裂成只进行相互贸易的集团……可能会使全球国内生产总值每年减少 7%。”

贸易和投资的减少必然影响商务和奖励旅游（MICE），导致主要客源国的旅游、休闲和度假游客减少。 令人欣喜的是，我国与“一带一路”、上海合作组织、金砖国家的贸易投资不断增长，为旅游交流合作提供了新的增长点。

相对于旅游、签证、移民、支付、通讯等领域的政策，贸易投资领域的管制政策和技术壁垒，以及民航部门的航权、航线、飞行许可等，对于经济复苏具有决定性作用。中长途市场。 问题在于，很多时候我们过于关注前者而忽略了后者的存在，过分强调旅游的促销作用和旅游资源的价值。

值得期待的是，中央经济工作会议要求认真解决数据跨境流动问题，有效打通外国人来华商务、留学、旅游的堵点。 一些长期困扰入境旅游发展的深层次障碍，如签证、出入境、口岸、支付、互联网使用等，预计从2024年开始逐步得到解决。

新的一年，我国国际及港澳台地区航线有望全面恢复。 2023年10月27日，中国民航局发布2023/2024年冬春航季航班计划，支持和鼓励中外航空公司恢复国际航班，积极改善前往共建“一带一路”国家的航班通达能力。和路”，进一步便利国际经贸合作。 以及与中外人员的交流。 2023/2024年冬春航季国际客运航班计划量已恢复至上季的70.7%。

港澳航线方面，中国民航局已批准24家航空公司每周1,764班往返内地与香港45个目的地的客货航班计划，以及12家航空公司每周858班往返内地与香港37个目的地的航班计划。内地及澳门。 客运航班时刻表。

两岸航线方面，中国民航局已批准22家航空公司每周942班客货航班计划，往返大陆33个目的地和台湾桃园等4个目的地。 随着更多国家对中国实施免签政策，以及航班密度增加导致机票价格下降，出境旅游市场必将大幅复苏。

随着内生增长繁荣新阶段的到来，跨境市场主体特别是资本、技术、创意驱动的新型市场主体将获得更多增长机会。

泡泡玛特进驻城市公园，与罗宝星光剧场、乐高乐园一起，开启“小而美”的城市更新之门； 永琪科技、国际数据集团（IDG）等科技公司，以文化艺术的名义，让城市和街区的夜晚变得更有逻辑性、有故事性和高频消费的可能性； 你好、美团、轻聚等在旅游休闲城市、度假区大规模推出共享单车、电动助力车，让游客小范围出行。 交通方面也有更多的选择。 美团和饿了么两大外卖平台，不仅给越来越多的酒店送餐，还给高铁送餐。

包括抖音在内的短视频公司也在提供本地生活和异地点餐服务。 所有这些看似与传统旅游业无关的创新项目，却在不断满足自助游游客的需求，加速散客游。 的趋势.

随着文化与旅游向更深层次、更广范围、更高层次融合发展，以人工智能、先进制造、数字化为代表的新生产力广泛应用，露营旅游、冰雪旅游、美食旅游、体育旅游等、海洋旅游、旅游演艺以及郊区休闲、城市漫游等业态不断创新迭代。 旅游业新一轮创业创新高潮正在加速，不断推动人们潜在旅游需求向有效旅游需求转化。

新的一年，以20强旅游集团为代表的龙头企业仍将是旅游行业的领军者和创新领军者。

中国旅游、华侨城、中国城乡以及复星、建业、长隆、银基、海昌、横店等将进一步加大大型主题公园、度假村、商业综合体建设力度。 锦江之星、岭南、华住、开元、如家、亚朵、东城、香班等龙头企业和一线品牌将投入更多资源，扩大市场份额和产品创新。 携程的国际化发展、目的地营销和下沉资源布局，去哪儿聚集小空港城市周边的机票、酒店、景区、小交通业务，马蜂窝的数字资产升级计划，“周末请上车”，春秋的“ “航空+酒店+目的地”、广州旅游“源头+目的地”的空间布局，都是旅行社新年的亮点。

还将出现更多纵向一体化、横向一体化及相关多元化投资、并购重组事件，不排除龙头企业之间直接收购、交叉持股、资产与经营分离、成员互换等可能。 战略合作。 如果香港中旅、中旅、中免、国旅等央企再次“合并同类项目”，或者地方国企锦江国际收购铂涛、维也纳，或者民企携程收购去哪儿，这样的战略事件将改写旅游业的历史。 这一战略格局也将考验政府反垄断部门治理体系和治理能力的现代化水平。

还要密切关注各省市已经成立的旅游集团和民营企业的混改。 既要防止国有资本运营团队过度介入民营企业的专业化经营，又要防止国有资本以“清股”的形式掏空民营企业的现金流。和实际债务”。

全文精彩且鼓舞人心。

值得反复阅读、细细品味